券商首席看产业|通信行业 到底什么情况嘞

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1、作者：兴业证券通信行业首席分析师章林在全球宏观环境挑战颇多的背景下，通信行业作为各国战略基础设施及新质生产力发展的需求刚性凸显，2024年上半年业绩稳健增长进一步印证国内上市公司在全球的竞争力。

2、从各细分板块来看，运营商和光模块亮点颇多。

3、当前时点，运营商经营稳健可持续，分红能力和意愿仍强，在红利资产里具备稀缺性，配置价值凸显；OpenAI近期发布的o1模型，引入强化学习和思维链，scalinglaws在训练侧得到巩固，在推理侧得到拓展，算力投入仍是未来模型迭代和应用爆发的关键，光模块板块持续高增长可期。

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