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1、 《北京条约》一订立，法俄两国首先提出帮助清政府镇压太平天国的建议。
2、法国专使葛罗表示：“所有该国停泊各港口之船只兵丁悉听调遣”（夏燮：《外夷助剿》《中西纪事》第20卷）。
3、俄使伊格那提也夫面见奕訢表示为镇压南方太平军，请清军从陆路进攻，“该国拨兵三四百名在水路会击，必可得手”。
4、接着俄国把以前答应送给清政府的一万支枪、若干门炮运到中国。
5、早在1854年就狂言“剿贼自任”的美国，则要求为清军代运漕粮。
6、关于是否借用外兵问题，清廷进行了几次讨论，少数人反对，奕訢等多数官僚表示欢迎“中外同心以灭贼为志”(《筹办夷务始末》咸丰朝，79卷，第17页)。
7、与此同时，麇集在上海的买办官僚、大地主、大商人如吴煦、杨坊等，则加紧活动，支持洋人组织洋枪队。
8、1862年4月，英国轮船把李鸿章淮军从安庆运到上海，进一步与英法组成“中外会防局”，决定上海由洋人防守，得到清政府的批准。
9、这样，太平天国便面临着中外反动势力联合进攻的严重局面。
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