TiVo以30亿美元与技术许可方Xperi合并

今年早些时候，TiVo表示，正准备将自己分成两部分：产品和IP业务，以使其对买家更具吸引力。今天，该公司宣布，这些计划已被搁置，因为它已与技术许可方XperiCorporation合并，交易价格为30亿美元。此次合并将整合两家公司的知识产权许可和产品业务，然后作为独立部门运营。这将使新合并的公司能够在未来将其一个部门出售给战略买家。

彭博此前曾报道过两家公司的合并计划。

合并后的公司将被称为Xperi，总部将设在加州圣何塞。它将继续销售TiVo旗下的娱乐服务品牌，以及Xperi自己的高级DTS、高清收音机和IMAXEnhanced品牌。

交易完成后，Xperi首席执行官乔恩基什内尔将成为母公司首席执行官，Xperi首席财务官罗伯特安德森将继续为合并后的公司担任这一职务。同时，TiVo首席执行官DavidShull将继续担任战略投资者，以确保交易的完成。新母公司的董事会将包括基什内尔、Xperi和TiVo任命的六名董事，他们将各自任命六名董事中的三名。

TiVo和Xperi股东的股份将按照0.4555Xperi股份/现有TiVo股份的固定比例转换为新母公司的股份。交易完成后，在完全稀释的基础上，Xperi股东将持有新公司46.5%的股份，而TiVo股东将持有约53.5%的股份。

每家公司的债务也将由美国银行和加拿大皇家银行进行再融资(总计11亿加元)。

两家公司表示，截至2019年9月30日的十二个月内，新公司的TiVo收入和Xperi账单为10.9亿美元，经营现金流超过2.5亿美元。

同时，“30亿美元”这个数字代表了Xperi和TiVo的总价值。该公司将此次交易视为合并，因此报出了30亿美元的数字。然而，据彭博新闻报道，TiVo的价值约为12亿美元。被合并公司的完全稀释股权价值为24亿美元，被合并公司的企业价值约为30亿美元。

TiVo此前在2016年被Rovi以11亿美元收购，交易完成后更名为TiVo。曾经的DVR领头羊，TiVo一直在努力重新获得消费者对以智能电视和Roku、FireTV、AppleTV等媒体播放器为主的市场的兴趣，这些媒体播放器通常是不需要录制当前播放节目的剪线器。

两家公司表示，他们将共同拥有一个专利组合，包括1万多项“重叠最少”的专利和申请。

此外，新公司计划扩大TiVo的内容聚合、发现和推荐功能，将Xperi的产品线包括家庭、汽车和移动设备。TiVo一直计划在1月份的CES上展示产品新闻，这可能会进一步解释其计划。

Xperi首席执行官乔恩基什内尔(JonKirchner)在一份声明中表示：“这一里程碑式的组合将两家互补性很强的公司聚集在一起，为整个数字价值链的用户体验树立了行业标准。”他说：“我们将能够将TiVo领先的内容聚合、元数据、发现和推荐功能与我们的家庭、汽车和移动技术解决方案相集成，帮助我们的客户创造让消费者兴奋和愉悦的体验。”

“此外，合并后的公司将结合我们深厚的行业专业知识和强大的创新引擎，继续释放我们战略和可观的专利组合的价值。通过扩大规模和多元化，我们将提供有吸引力和可持续的长期现金流和股东价值。”

TiVo首席执行官DavidShull也指出，Xperi的年度授权业务包括超过1亿台联网电视，以及与内容提供商、CE制造商和汽车原始设备制造商的关系，这些公司现在都受益于TiVo的技术。

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